مردی گرفتار نفرین گرگ‌نما شده است. اگر او نتواند خود را از شر این نفرین خلاص کند، هنگام کامل شدن ماه به یک گرگ‌نمای قاتل تبدیل می‌شود.

در اوایل جنگ سال ۱۸۱۲، کاپیتان جیمز مارشال ماموریت می‌یابد تا محاصره بریتانیا را بشکند و یک وام جنگی غیررسمی را از فرانسه دریافت کند. مارشال برای سمت معاون اول خود، بن والدریج، کاپیتان اخراج‌شده نیروی دریایی بریتانیا را استخدام می‌کند. والدریج خدمه توپخانه سابق خود را همراه می‌آورد؛ کسانی که به محض باخبر شدن از وجود طلا در کشتی، نقشه شورش می‌کشند. طلاها به موقع می‌رسند و همراه با آن‌ها، لزلی، معشوقه سابق والدریج که خودش هم به طلا بی‌علاقه نیست، وارد کشتی می‌شود. حالا والدریج واقعا در کدام جبهه قرار دارد؟

راکی و دن، دو هم‌رزم قدیمی، ماموران گشت شبانه پلیس هستند. دن مردی بدبین است که همه قانون‌شکنان را تفاله جامعه می‌داند؛ در حالی که راکی نگاهی ملایم‌تر دارد. هر دو مجذوب صدای کیت مالوری، اپراتور رادیویی پلیس شده‌اند؛ اما کیت در ملاقات حضوری، تمایلی به درگیر شدن با مردانی که هر لحظه ممکن است گلوله بخورند نشان نمی‌دهد. از روی خوش‌شانسی، راکی و دن دردسر بزرگی برای ریچی گریس، باج‌گیر و تبهکار قاتل ایجاد می‌کنند؛ اما وقتی او قسم می‌خورد که انتقام بگیرد، ممکن است ترس‌های کیت به واقعیت بپیوندد.